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港商德意志證券科技產業分析師呂家霖指出,從供應鏈所得知的消息,iPhone7新硬體規格包括:雙後置鏡頭(iPhone7 Plus)、更為輕薄的新一體成形設計、防水功能、earpod(Lightning連接器)、觸覺回饋線性馬達等,使今年iPhone銷售將呈現「先蹲後跳」,上下半年出貨比重預估為38:62。至於蘋果所公佈的本季營運展望,營收、毛利率預估分別為515億美元與39.3%,低於近期已下修一波的外資圈預估平均值550億美元與40% ,無怪乎蘋果盤後股價下跌,連帶衝擊昨天供應鏈股價表現。
不過,摩根士丹利證券台灣區 研究部主管呂智穎指出,蘋果所公佈的第一季營運展望隱含iPhone出貨約為4,600至5,000萬支,優於外資圈預估平均值,現在是該更積極預先佈局iPhone7產品週期時候。
港商野村證券科技產業分析師李佳伶也指出,整體而言,iPhone訂單下修利空消息已大致反應在蘋果供應鏈股價,加上第一季起iPhone出貨年成長率下滑幅度開始趨緩,現在是開始逢低佈局超賣大型蘋果供應鏈的時候,如大立光、和碩、可成。
至於台郡、F-臻鼎等小型蘋果供應鏈,李佳 伶認為,股價可能還需要1個月來消化毛利率走跌與上半年產能利用率處於低水位的不確定性因素,因此,建議較佳的逢低買進時點會在3月左右。
據蘋果公佈的上一季財報,營收、毛利率、每股獲利分別為759億美元、40.1%、3.28美元,與外資圈預估平均值相比,除了營收略低(764.3億美元)外,毛利率與每股獲利表現都要來得好(39.9%與3.21美元),顯示ASP表現不錯。
蘋果舉行法說會,其中上一季財報數據略高於預期、本季營運展望則略低於預期。外資指出,考量到全球經濟不確定性與淡季效應,蘋果供應鏈短線股價很難有作為,但除非全球 經濟出現嚴重衰退,否則下檔空間相對有限。
歐系外資券商分析師認為,蘋果釋出的營運展望通常傾向保守、預先為市場打預防針,只是淡季效應存在,要反應iPhone7週期仍早。
工商時報【記者張志榮╱台北報導 】
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